StoneX incorpora R.J. O’Brien e fortalece presença nos mercados globais de derivativos

• Aquisição transformadora fortalece a posição da StoneX como uma das principais corretoras de futuros (FCM), com uma plataforma global de derivativos de primeira linha
• R.J. O’Brien é a corretora de futuros mais antiga dos EUA, fundada em 1914
• As empresas compartilham foco complementar em atendimento ao cliente e gestão prudente de riscos
• Transação adiciona mais de 75 mil clientes e eleva o float da StoneX para mais de US$ 13 bilhões
• Oportunidades de cross-sell devem gerar sinergias significativas de receita, especialmente em derivativos de balcão (OTC), negociação de commodities físicas e produtos de renda fixa
• Espera-se que a aquisição aumente as margens, o lucro por ação (EPS) e o retorno sobre o patrimônio líquido
• Consolidação das operações deve gerar mais de US$ 50 milhões em sinergias de despesas e liberar pelo menos US$ 50 milhões em sinergias de capital

NOVA YORK, NY, 14 de abril de 2025 – A StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a R.J. O’Brien (RJO), a corretora de futuros mais antiga dos EUA, por um valor patrimonial de aproximadamente US$ 900 milhões. O preço de compra será pago em uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da StoneX. A StoneX também assumirá até US$ 143 milhões em dívidas da RJO. A aquisição fortalece significativamente a posição da StoneX como uma das principais FCMs e amplia seu papel como parte essencial da estrutura dos mercados financeiros globais, oferecendo execução, compensação, custódia e corretagem institucional em todas as classes de ativos.

Com mais de 110 anos de experiência em futuros e compensação, a RJO, por meio de sua FCM e afiliadas globais, atende a mais de 75.000 contas de clientes e possui a maior rede global do setor de introducing brokers (IBs), além de clientes comerciais, institucionais e investidores individuais.

Como resultado da aquisição, os clientes da RJO se beneficiarão do amplo portfólio de mercados, produtos e serviços da StoneX, incluindo uma plataforma robusta de hedge OTC, hedge de commodities físicas, serviços de financiamento e logística, além de acesso a liquidez profunda em produtos de renda fixa.

A aquisição aumenta os saldos mantidos por clients da StoneX em quase US$ 6 bilhões, adiciona cerca de 300 novos IBs à sua rede e deve elevar o volume de derivativos listados compensados em cerca de 190 milhões de contratos por ano.

A RJO traz um perfil financeiro atrativo, com US$ 766 milhões em receita e aproximadamente US$ 170 milhões em EBITDA em 2024.

Sean O’Connor, Vice-Presidente Executivo da StoneX, comentou:“Esta é uma transação transformadora para a StoneX, consolidando nossa posição como uma corretora de derivativos global e parte essencial da estrutura dos mercados financeiros. Ao combinar a ampla rede de clientes e a capacidade de compensação da R.J. O’Brien com a liquidez da StoneX, suas soluções inovadoras de hedge OTC e infraestrutura de gestão de risco líder no setor, estamos preparados para entregar serviços excepcionais, acesso ampliado ao mercado e soluções de negociação líderes para nossa base conjunta de clientes. Estamos muito satisfeitos que Gerry Corcoran, CEO e força motriz da RJO, continuará na StoneX em uma posição de liderança sênior.”

Gerry Corcoran, Presidente e CEO da RJO, comentou: “Estamos extremamente entusiasmados com esta parceria entre duas grandes empresas, cada uma com mais de um século de história no setor de futuros e capacidades, produtos, serviços e culturas complementares. Ambas priorizam o compromisso com os clientes e uma gestão de risco prudente. Além dos produtos que já oferecemos, nossos clientes e corretores terão acesso imediato a uma ampla gama de novos produtos e serviços, trazendo novas e significativas oportunidades de negociação e hedge. Ao mesmo tempo, nossa organização se beneficiará de novas eficiências, tecnologias de ponta e maior potencial de crescimento.”

Aspectos financeiros, impacto no balanço e aprovações

A StoneX está adquirindo a RJO por aproximadamente US$ 900 milhões em valor patrimonial, sendo US$ 625 milhões em dinheiro e cerca de 3,5 milhões de ações ordinárias da StoneX, ambas sujeitas a ajustes usuais no preço de compra. A StoneX obteve financiamento-ponte totalmente comprometido para cobrir a parte em dinheiro da transação e planeja emitir aproximadamente US$ 625 milhões em dívida de longo prazo antes da data de fechamento.

A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações regulatórias e condições usuais de fechamento.

Assessores

O Bank of America está atuando como assessor financeiro exclusivo da StoneX e fornecerá financiamento de dívida comprometido. O escritório Davis Polk & Wardwell LLP é o assessor jurídico da StoneX. Broadhaven Capital Partners é o assessor financeiro exclusivo da RJO, com assessoria jurídica da Mayer Brown LLP.

Informações sobre webcast e conferência

A empresa realizará uma conferência hoje às 9h (horário do leste dos EUA) para discutir a transação. Uma transmissão ao vivo e materiais complementares estarão disponíveis em formato PDF no site da empresa clicando aqui, aproximadamente 10 minutos antes do início. Os participantes podem se registrar previamente no mesmo link.

Sobre a StoneX Group Inc.

A StoneX Group Inc., por meio de suas subsidiárias, opera uma rede global de serviços financeiros que conecta empresas, organizações, traders e investidores ao ecossistema de mercado por meio de uma combinação única de plataformas digitais, serviços completos de compensação e execução, atendimento personalizado e expertise profunda. A empresa tem sede em Nova York, está listada na Nasdaq (NASDAQ: SNEX) e possui mais de 4.600 colaboradores, atendendo mais de 54.000 clientes comerciais e institucionais, e mais de 400.000 contas de varejo em mais de 70 escritórios espalhados por seis continentes. Mais informações em www.stonex.com.

Sobre a R.J. O’Brien

Fundada em 1914, a R.J. O’Brien & Associates é uma das principais corretoras e compensadoras de futuros dos EUA, atendendo mais de 75.000 clientes institucionais, comerciais e individuais no mundo todo, além de cerca de 300 IBs. A RJO oferece execução eletrônica de ponta e negociação 24 horas em todas as principais bolsas de futuros do mundo. A empresa recebeu o prêmio FOW International de “Melhor FCM não bancário do ano” por cinco anos consecutivos, além de oito prêmios da HFM Global (agora With Intelligence) nos últimos anos.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações deste comunicado que não são fatos históricos são “declarações prospectivas” sujeitas a riscos e incertezas, conforme previsto na Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo aquelas descritas nos documentos públicos da StoneX junto à SEC. Essas declarações se baseiam em expectativas atuais e não garantem resultados futuros. Resultados reais podem diferir significativamente. A StoneX não assume a obrigação de atualizar publicamente essas declarações, exceto quando exigido por lei.

Contato para imprensa:

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StoneX@cognitomedia.com

Contato para relações com investidores:

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(212) 403 - 7296
kevin.murphy@stonex.com